行業主要上市公司：遠大住工（02163.HK）；筑友智造（00726.HK）；杭蕭鋼構（600477.HK）等

本文核心數據：全國新開工裝配式建筑面積；裝配式建筑產業市場規模；海南省裝配式建筑企業數量等

裝配式建筑產業發展現狀及價值鏈分布

——全國裝配式建筑產業發展規模

2016年國務院發布《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，明確提出大力推廣裝配式建筑，力爭用10年左右時間使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。自此，中國裝配式建筑產業開始步入高速發展時代。2017-2021年我國裝配式建筑新開工面積從1.5億平方米增長至7.4億平方米，年均復合增速高達49%。2022年我國新開工建筑面積約12.1億平方米，同比下滑約39%，預計裝配式建筑新開工面積約4.8億平方米。

根據《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配式混凝土結構建筑平均造價約為2284元/平方米，裝配式鋼結構建筑平均造價約為2776元/平方米，預計2022年中國裝配式建筑市場規模約11769億元，同比下降31%主要系受到2022年防疫政策升級以及房地產行業整頓的影響。

——裝配式建筑產業價值鏈分布

裝配式建筑所處的產業鏈上游主要是水泥、鋼鐵等原材料的供應商，以及裝配式建筑所需的相關設備供應商。中游主要為建筑項目設計公司、預制構件的制造商、現場裝配施工的承包商。而產業鏈的下游主要是裝配式建筑的項目開發以及相應的運營和維護，裝配式建筑的運營與維護一般由物業公司來完成。

從產業鏈各環節毛利率來看，毛利率最高的環節是上游水泥行業，其次為裝配式建筑設計環節。而鋼材和木材行業的企業毛利率普遍集中在5%-10%之間。作為裝配式建筑產業的亮點，裝配式建筑預制構件的生產企業毛利率普遍集中在15%-25%。

海南省裝配式建筑產業政策環境

自2016年9月國務院發布《關于大力發展裝配式建筑的指導意見》后，中國裝配式建筑產業進入高速發展時期，海南省也加快了裝配式建筑產業的相關政策出臺。2016-2022年海南省裝配式建筑產業相關政策方案數量從12條增長至74條，實現大幅增長。截至2023年2月末，海南省共出臺了8條相關政策方案。

從具體政策來看，2022年6月，海南省印發《海南省裝配式建筑產業發展規劃(2022—2030)》，明確提出到2025年、2030年，裝配式建筑產業增加值分別達300億元、500億元，全省裝配式建筑面積占新建建筑面積的比例分別達80%、95%以上；2022年5月，海南省政府印發《海南省建筑業“十四五”發展規劃》，明確提出到2035年，全省建筑業發展質量和效益大幅提升，以裝配式建筑為主的建筑工業化全面實現，全面推行綠色、智能建造方式，建筑能效顯著提升。

海南省裝配式建筑產業鏈現狀圖譜

——海南省裝配式建筑產業鏈圖譜

自2017年起海南省裝配式建筑產業進入高速成長期，產業鏈目前已經比較完善。裝配式建筑產業鏈上下游是傳統成熟的建筑原材料行業與地產物業行業，企業眾多；中游裝配式建筑的設計、生產、施工環節近年來也已經有不少企業布局：

——海南省裝配式建筑產業鏈企業地圖

從產業鏈各環節的企業分布來看，隨著近些年的高速發展，目前海南省裝配式建筑產業已經相對成熟，海南省大部分地級市、自治縣在產業鏈各環節上均有所布局：

——海南省裝配式建筑發展規劃

根據2021年7月印發的《海南省綠色建筑（裝配式建筑）“十四五”規劃（2021-2025）》，海南省到2025年全省新開工裝配式建筑面積應達5749.39萬平方米，其中?？谑行麻_工面積2499.44萬平方米，占比約43.47%，居全省第一；其次，三亞市裝配式建筑新開工面積達1294.88萬平方米，占比為22.52%。

海南省裝配式建筑產業發展現狀

——2022年海南省新開工裝配式建筑面積達2860萬平方米

海南省裝配式建筑產業自2017年起進入高速發展階段。根據海南省政府披露，2018-2022年海南省新開工裝配式建筑面積從82.5萬平方米增長至2860萬平方米，年均復合增速達143%。

——2022年新增注冊企業減少

根據企查貓查詢數據顯示，2014-2022年海南省裝配式建筑產業新注冊企業數量總體上呈上升趨勢，尤其受海南省政府2017年出臺的《關于大力發展裝配式建筑的實施意見》政策刺激，2018年新注冊企業數量達65家，為頂峰。2022年海南省裝配式建筑產業新注冊企業數量為40家，較2021年43家有所下滑主要是受到防疫政策升級的影響。

海南省裝配式建筑產業發展前景及規劃

——海南省裝配式建筑產業發展前景

海南省2022年6月印發的《海南省裝配式建筑產業發展規劃(2022—2030)》對全省裝配式建筑產業提出了2025和2030年的發展目標，其中產業產值于2025年、2030年分別達到300億元、500億元。具體來看：

——海南省裝配式建筑產業發展規劃

“十四五”期間，海南省裝配式建筑產業主要有兩大發展規劃：

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